Analýza a alokace portfolia
Dvacet let praxe v oblasti analýzy investičních nástrojů, správy aktiv a krizové komunikace s klienty při tržních propadech.
Tým
Lidé, kteří s Vámi plánují na desetiletí dopředu
Malý tým s přesně vymezenou specializací — každý poradce pokrývá oblast, v níž má více než deset let praxe.
Proč malý tým funguje lépe pro dlouhodobé klienty
Velké poradenské firmy mívají specializované divize — což znamená, že klient musí při každé životní změně opakovat svůj příběh novému oddělení. V Nový Studio záměrně udržujeme tým na úrovni čtyř až šesti poradců, takže každý z nich zná klientelu napříč všemi oblastmi. Tato velikost zároveň umožňuje pravidelné interní konzultace — složitá klientská situace se projednává společně, nikoli izolovaně v jednom oddělení.
Oblasti specializace týmu
Každý poradce má jasně vymezenou primární a sekundární oblast odbornosti.
Plánování příjmů v důchodové fázi
Specializace na koordinaci státního a soukromého pilíře s daňovou optimalizací výplat. Zkušenosti s více než 200 dokončenými příjmovými plány.
Mezigenerační majetkové plánování
Praxe v oblasti darování, závětí a nadačních fondů v souladu s českou právní úpravou. Dlouhodobá spolupráce s brněnskými notáři a daňovými kancelářemi.
Finanční modelování a data
Vývoj interních projekčních modelů, citlivostní analýzy a klientských reportů. Odpovídá za technickou přesnost všech výstupů studia.
„Ocenil jsem, že při složitém rozhodnutí o prodeji bytů a reinvestici výnosu se k věci vyjádřili tři poradci najednou. Dostal jsem souhrn různých pohledů, ne jen jednu linii doporučení. Takový přístup jsem v jiné firmě nezažil.“
RNDr. Pavel Kratochvíl, Brno
Chcete vědět, kdo by Vás konkrétně vedl?
Při vstupní konzultaci Vám představíme poradce, který nejlépe odpovídá Vaší situaci a preferencím.
Domluvit setkání